La storia di Luca: quando la consulenza cresce con te

Ho conosciuto Luca qualche anno fa. Giovane, brillante, con tanti sogni e un reddito ancora incerto. Mi ha affidato tutti i suoi risparmi, e dalle sue parole ho capito che la sua esigenza principale era una: proteggere il più possibile.

Abbiamo costruito insieme un progetto prudente, pensato per garantire stabilità in una fase delicata della sua vita.

Poi la vita di Luca è cambiata: ha completato gli studi, ha vissuto un'esperienza all'estero e ha ottenuto un lavoro stabile. La sua capacità di risparmio è aumentata, e con essa anche le sue prospettive.

Il progetto iniziale non era più adatto. Così, abbiamo condiviso idee e lui ha condiviso con me i suoi nuovi sogni. Ho adattato il suo patrimonio alla sua nuova vita.

Ed è proprio questo il valore di una consulenza: avere un progetto per ogni fase della vita. Il compito di Luca era condividere con me i suoi sogni e i suoi progetti di vita; il mio compito era ed è adattare il suo patrimonio ad ogni momento della sua vita.

Fiducia e condivisione sono alla base del rapporto tra me e Luca. E ne sono orgogliosa.

Articolo a cura di Paola Morosin